經驗不限
大專
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
首先，非常感謝您接受我們的職位邀請，期盼您的到來。
我們現在是團隊規模發展需要，需要招募核心的團隊合伙人，我們之間不是雇傭關系，也不是勞務關系，我們之間屬于合作關系，我們在一起是共同創業，合作共贏，如果您不甘于現狀，我希望我們可以坐下來詳細聊聊。
一、崗位職責：
1、服務于高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。
4、在為客戶提供合理資產配置的基礎上營銷產品，完成銷售任務；
5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
職位介紹：
AFP金融理財師
AFP是Associate Financial Planner的縮寫，意為金融理財師。作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。
我們解決的問題：
1、財務問題
短期財務問題——現金流
中期財務問題——子女教育
長期財務問題——養老問題
2、生存方向
意外身價配額，醫療基金配額??
3、資產歸屬方向
婚前，婚后的資產歸屬權（合法規避因婚姻問題導致的資產分配問題）
企業與個人資產獨立方案（合法規避可能因經營導致的債務問題）
4、資產保全，傳承方案
潛在稅務問題（合理規避因社會及經濟結構發展產生的相關遺產，贈與稅收問題）
二、要求：
1、本科及以上學歷，自身條件好可以放寬至大專；
2、形象氣質佳，談吐有修養者優先；
3、甘于吃苦，努力奮斗者優先；
4、思維靈活，敢為人先者優先。
三、薪資待遇：
1、按照華夏基本法薪資結構執行，收入不封頂，晉升不設限，晉升及收入公開透明；
2、有多大能力賺多大錢，具體面議。
期待有夢想的、有上進心的人才加盟！！
注：聯系我時，請說是在海淀人才網上看到的。
工作地點
地址：北京宣武區椿樹街道宣武門外大街莊勝廣場北樓東翼14層
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
郭德江HR
華夏人壽保險股份有限公司北京分公司
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保險
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500-999人
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私營·民營企業
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莊勝廣場辦公樓第一座北樓東翼14層
